• 消费金融爆发式增长谨防风险


  • 发布时间:2017-09-27 09:56 星期三

  • 来源:经济参考报

  •     过度消费、恶意欺诈、重复授信给行业蒙上阴影

        随着消费成为经济增长的主要驱动力,我国的消费金融进入爆发期。数据显示,今年1至8月,我国居民新增消费性短期贷款达1.28万亿元,新增总额已达去年全年的1.54倍。多方预测显示,“十三五”期间我国的消费信贷余额将达到10万亿级的规模,年化增长率在20%以上。

        市场的巨大潜力正吸引各大机构“跑步”进入这一领域,除了商业银行、持牌消费金融公司,大型电商平台和部分网贷平台也纷纷杀入这一领域。值得注意的是,在规模迅速扩张的同时,“恶意欺诈”、“过度消费”等负面词汇困扰着行业发展,一些机构的业务违规发展、过度授信也给整个行业蒙上了一层阴影。

        业内人士建议,从金融机构的角度出发,宜借助金融科技的发展,加强自身风控能力,而从监管的角度而言,则应加快整个社会征信体系的建设,推动消费金融市场的健康发展。

        机构跑步进入消费金融规模大增

        Talking Data发布的《2017年消费金融行业发展报告》显示,2012年至2016年,我国消费信贷余额呈现不断上升的趋势,消费信贷占贷款总额的比重也不断提高,消费信贷在金融机构贷款中的地位逐渐提高。

        上述报告还显示,消费信贷与GDP的比值不断提升,2016年,该比值突破30%,消费信贷对于经济发展的支持作用增强。2010年以来,除了房贷、车贷之外的短期普惠消费性贷款占比不断增加,由2010年的12.7%增长至2015年的21.6%,2016年,其占比虽然有所回落,但仍然保持在19.7%的较高值上。

        Wind数据也显示,2017年1至8月,居民新增消费性短期贷款达1.28万亿元,累计同比多增7833亿元。而2016全年新增消费性短期贷款总额仅8305亿元,今年前8个月新增总额已达去年全年的1.54倍。另外,今年上半年,我国GDP增速为6.9%,而同期消费增速为10.4%。消费对国民经济贡献度的提高,少不了消费金融的支撑。

        消费金融的快速增长,也吸引了大量机构的进入和投入。商业银行是消费金融行业的主要参与者之一,其推出的消费金融产品种类繁多,主要包括信用卡和消费贷款。值得注意的是,近年来,不少银行在贷款和业务结构上都发生了变化,逐步加大对消费贷款的投入力度。

        近期披露完毕的A股上市银行2017年中报显示,今年以来银行消费贷款规模均有不同程度的增长,多家银行突破千亿。其中,平安银行上半年消费金融余额达2770.90亿元,同比增长255.49%。建设银行个人消费贷款以电子渠道个人自助贷款“建行快贷”带动业务发展,个人消费贷款余额1580.76亿元,较上年末增加830.37亿元,增幅也达到110.66%。另外,截至2017年7月末,招行消费贷款余额较年初增加约200亿元,其中信用贷款增加约100亿元,占比约达50%,其中“闪电贷”余额在今年5月已突破百亿。

        与此同时,信用卡业务也成为不少银行尤其是股份制银行发力的重点。以浦发银行为例,其信用卡业务2017年上半年总收入达218.65亿元,同比增长94.05%。

        信用卡服务平台我爱卡首席研究员董峥在接受《经济参考报》记者采访时表示,信用卡是银行与用户建立联系的重要工具。因此,在消费主力年轻化、竞争日趋激烈的信用消费市场,通过信用卡业务从场景获客、并依托场景提高用户体验,对银行而言是新的竞争机遇。

        消费金融行业另一重要的参与者就是持牌的消费金融公司。今年8月下旬,中青旅公告称与光大银行共同发起成立“光大消费金融股份有限公司”。目前,持牌公司达到约22家。

        近期,多家消费金融公司公布了其2017年中报,营业收入、净利润同比均出现大幅增长。比如,今年上半年,中银消费金融有限公司实现营业收入20亿元,同比增长125.73%;净利润6.45亿元,同比增长192%。与此同时,马上金融、苏宁消费金融和华融消费金融在今年上半年也实现了扭亏为盈。

        在上述两类机构之外,行业巨头旗下的互联网金融公司和一些P2P借贷平台也涌入消费金融行业。得益于天然的消费场景和便捷的产品体验,互联网消费金融的增长尤为迅猛。根据艾瑞咨询的最新报告,从2013年到2016年,我国互联网消费金融交易规模从60亿元猛增到4367亿元,4年增长70倍,年复合增长率达317%。

        “过度消费”、“过度授信”苗头显现

        “我使用蚂蚁花呗已经快两年,信用额度有1万多。花呗连着支付宝,线上支付比较方便。和老一辈‘量入为出’不同,我们这代人喜欢花明天的钱,遇到贵一点的东西可以分期付款。”在互联网公司工作的90后刘浩说。

        消费金融的服务客户正在向着年轻群体不断下沉。《经济参考报》记者随机采访的10名90后均表示,使用信用卡/蚂蚁花呗/京东白条中的一类或两类。

        蚂蚁金服的数据显示,国内近1.7亿90后中,超过4500万开通了花呗,相当于每4个90后就有1个人在用花呗。招商银行旗下招联消费金融公司表示,目前授信客户1100万人,累计放款超过1200亿元,其中34岁以下客户占比达到83%。

        在消费金融客户更为年轻化的同时,“过度消费”的苗头开始显现。由于大学生申请信用卡有难度,校园分期一度成为消费金融的高频场景。有消费金融公司人士表示,每年苹果新品发布会后,通过分期贷款购买手机的大学生会明显增多。不少大学生金融意识较为薄弱,还款能力有限,由此引发的违规催收甚至暴力催收事件,多次成为新闻事件。

        与此同时,欺诈风险也是消费金融面临的严峻挑战。消费金融贷款金额小,申请数量大,有的还是全线上操作,给了一些人可乘之机。以分期购物起家的乐信CEO肖文杰说,有人甚至到农村花钱收身份证用于诈骗。因为农村很多用户并无任何借贷或信用记录(俗称“白户”),更容易在消费金融平台上骗贷成功。

        和传统金融业务相比,消费金融产品多数不需要抵押、担保,申请门槛相对较低,对个人信用的依赖度较高。因此,“过度消费”和欺诈风险频发的同时,消费金融的不良率也在攀升。

        银监会数据显示,截至2016年9月末,已批准开业的15家消费金融公司行业资产总额为1077.23亿元,贷款余额为970.29亿元,平均不良贷款率为4.11%(2016年末商业银行不良率为1.74%)。而就在2015年9月,这一指标为2.85%。一年之内不良率增长44%,引起了多方关注。

        与此同时,银行信用卡业务的风险系数也在上升。根据央行发布的《2017年第一季度支付体系运营总体情况》,截至一季度末,信用卡逾期半年未偿信贷总额为604.7亿元,环比增长12.89%,占信用卡应偿余额的1.5%,较上季度末上升0.1个百分点。而2016年的年度数据显示,2016年,信用卡逾期半年未偿信贷总额为535.68亿元,同比增长40.9%。由于国内信用卡业务发展迅速,信用卡的“过度授信”或者“重复授信”导致银行存在不小的潜在风险。

        值得注意的是,有些消费金融公司为了扩张规模、追求利润,还铤而走险进行各类违法违规操作,使得整个行业的风险指数更为加剧。

        今年8月,北京银监局公开了对北银消费金融有限公司的处罚决定,北银消费金融被给予合计900万元的行政处罚,四位高层人员也接受处罚。行政处罚信息公开表显示,北银消费金融贷款和同业业务严重违反审慎经营规则、超经营范围开展业务、提供虚假且隐瞒重要事实的报表、开展监管叫停业务等。

        这已经不是北银消费金融首次被监管开出罚单。2016年6月30日,北银消费金融因“当事人变相突破监管规定发放贷款;贷款管理存在严重问题,造成个人消费贷款用途不真实,部分资金被挪用;无合理理由和充分证据的情况下上调贷款风险分类,资产质量严重不实”,被罚款人民币150万元。

        大数据征信成发展方向

        随着中国经济持续转型,消费金融面临巨大的发展机遇。然而,快速发展带来的金融风险亦不可忽视。

        “消费金融的快速发展带来家庭债务的上升是必然的,但同时也是可控的。一方面,应依托监管的力量规范市场,严控个人及家庭单位的过度授信;另一方面,从金融机构的角度出发,应加强自身风控能力,通过大数据分析借款人负债情况,并制定相应策略。”招联消费金融公司负责人表示。

        多位业内人士建议,考虑到消费金融面临的种种风险,消费金融行业的参与者需要搭建一整套完整的风控体系,从贷前、贷中、贷后全面管理消费金融业务开展过程中遇到的各种风险。风控体系包括很多层面,如新产品上线的风险评估、渠道管理、反欺诈人工调查、操作风险管理、资产管理等。其中,借助科技手段进行大数据征信将成为行业未来发展的趋势。

        招联消费金融公司负责人表示,我国的征信体系尚不完善,央行征信8亿人中,仅有3亿信贷记录,5至6亿人征信缺失,对于以信用为基础的消费类信贷而言,距离“普惠”的目标仍有一段距离,特别是对于蓝领、学生等相对下沉的客群,其具有旺盛的消费需求但缺乏客观的授信依据,需要借助金融科技等辅助力量完善对客户资质的正确评价。

        上述负责人也表示,招联与股东联通公司进行合作,从3亿联通用户中筛选出近亿的白名单客户,成为运营商首例面向客户的信用评分体系。通过在网时长、使用多少、按时履约、及时缴费等方面,对用户信用给出综合评估,并提供相应的通信、消费和金融服务。

        蚂蚁金服“花呗”事业部总经理邵文澜表示,蚂蚁花呗专门构建风控模型,对用户消费数据进行分析。如果用户之前消费的客单价在100元以下,使用花呗后陡增至400到500元,系统会发出预警。此外,经用户授权后,系统还可以监测用户的位置信息,如果用户人在国外,消费却在国内,则可能存在盗刷的风险。

        据悉,工行也正在探索引入第三方互联网平台数据、社保、税务、公积金等行外可证实收入信息,将现有白名单客户数量扩大至亿级。

        业内人士还呼吁,必须加快社会整体的征信体系建设,为消费金融的发展创造更为坚实的基础,尤其要将互联网消费金融和小贷公司的数据纳入征信,建立信用信息共享机制。

        招行消费金融业务负责人表示,当前消费金融市场竞争机构众多,其目标客群具有重复性,对同一客户多头授信的概率很高。一旦经济出现波动,风险将不期而至。通过信息共享,有利于机构掌握客户真实负债情况。他还表示,亟须建立全国范围内以个人为基础的资产负债表,对于客户负债上限管控应纳入监管范围,并实施统一标准,以维持市场秩序,促进行业良性发展。

        邵文澜表示,消费金融金额小、频次高,在传统征信报告中并无相应的名录对应。如何接入征信系统,需要行业共同研究解决方案。

        监管应向功能性监管转变

        业内人士表示,促进整个消费金融行业发展,还需完善消费金融的监管机制,探索功能性监管、分级监管。

        记者获悉,当前涉足消费金融的机构中,有的持有专门的消费金融牌照,有的使用小贷公司的牌照,有的没有金融牌照,通过赊销开展业务。基于此,行业监管宜从目前的以机构监管为主向功能性监管逐步转变。

        蚂蚁金服方面表示,由于消费金融参与主体良莠不齐,一些机构出事后,其他正规经营的机构也跟着“躺枪”。未来可探索分级监管,既减少监管成本,也有利于行业优胜劣汰。

        此外,要重视金融消费者合法权益的保护。招联消费金融公司负责人建议,应适度限制放贷机构资质,解决新型市场主体的合法性问题,维护消费金融市场的稳定性。民间借贷多以利益为驱动,产品及管理上存在较多漏洞,例如渗透到校园中的民间借贷,对学生和社会产生多种负面影响。正规机构应有效利用自身流量与资金优势,探索相对客观的授信依据,拓展授信客户范围,以 “良币”驱逐“劣币”。

        加强对金融消费者合法权益的保护也尤为重要。央行金融研究所所长孙国峰表示,有相当多的消费者并不特别清楚自己借的钱到底是什么利率。比如一些学生买苹果手机,贷款总额5000元,每个月还500元,一年下来的利率是20%甚至更高。这一方面需要消费金融机构以更加明确、通俗易懂的语言向消费者披露贷款风险,另一方面也需要针对大学生等重点群体加强金融风险教育,在社会上营造“理性消费”的文化。(记者 张莫 何欣荣 桑彤/北京 上海报道 来源: 经济参考报)


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